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未来A股市场展望主要基于国内科技创新成就、业内依然引领华为的科技科技AI算力基础设施规划以及国际经贸关系的变化。在国内,市场国新办举行的坚定“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上,科技部介绍了“十四五”时期科技创新发展成就。不移数据显示,主线B体育app最新版本下载2024年全社会研发投入超过3.6万亿元,创新较2020年增长48%,未方研发投入强度达到2.68%,业内依然引领超过了欧盟国家平均水平。科技科技基础研究水平进一步提升,市场国家综合创新能力排名由2020年的坚定第14位提升至2024年的第10位。五年间,不移星空体育网站入口官网手机版我国科技创新和产业创新加速融合,主线规上高技术制造业增加值较“十三五”末增长42%,创新“三新”经济增加值占GDP比重达18%,企业研发投入占比超77%。
华为全联接大会启幕,华为公布了未来三年AI算力基础设施规划,包括昇腾AI芯片、超节点集群与互联技术、新型存储三大维度。华为正致力于从系统层面实现突破,通过高速互联总线将多个节点高效协同,显著提升集群整体能力。磁电存储结合了SSD和磁带的优势,计划推出相关产品并与企业合作,加速国产化存储生态构建。
国际方面,中美就TikTok等经贸问题在西班牙马德里举行会谈,双方就以合作方式妥善解决TikTok相关问题、减少投资障碍、促进有关经贸合作等达成基本框架共识。两国元首通话,讨论了当前中美关系及共同关心的问题,并为下阶段中美关系稳定发展作出战略指引。此外,美联储宣布2025年首次降息25个基点,旨在应对就业疲软与潜在经济风险,释放流动性。
对于投资策略而言,新兴科技依然是主线,同时建议增配周期金融板块。中期继续看好AI领域,认为其是当前最具基本面景气度的方向之一。港股互联网公司尤其是恒生科技指数自6月以来表现逊于A股TMT板块,特别是8月开始受到观望美联储政策影响明显,但有望受益于美联储降息。新能源行业竞争格局因“反内卷”趋势而改善,光伏、锂电、风电等领域值得关注。非银金融行业长期有中国资产风险偏好企稳回升支撑,中期来看符合低PE分位数、低PB分位数和低公募配置系数的“三低”标准,且基本面出现积极边际变化。
(凤凰网宁波 圣涤、舜景具)
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